Beknopt bezoekrapport voor adviseurs-particulier (Rapporttype: klantenkaart)

0,00

Wat doet deze rapportage?

Deze rapportage is bedoeld voor adviseurs om intern te gebruiken voor particuliere relaties. Het is een beknopte versie van een bezoekrapport, waarin het product overzicht is weggelaten.

 

 

 

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze rapportage?

Deze rapportage is bedoeld voor adviseurs om intern te gebruiken voor particuliere relaties. Het is een beknopte versie van een bezoekrapport, waarin het product overzicht is weggelaten. De eerste bladzijde toont de relatiegegevens van de relatiekaart in Assu®. Op de tweede bladzijde worden de gekoppelde relaties getoond. Op de laatste bladzijde is het mogelijk om aan het einde van de pagina aantekeningen/notities te maken.

 

Rapportage details:

Omschrijving: beknopt rapport voor particuliere relaties

Rapporttype: klantenkaart

Doelgroep: adviseurs (voor particuliere relaties)

Het betreft hier een horizontaal overzicht

 

De rapportage importeren in Assu®

Na het bestellen van deze rapportage ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op je pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de rapportage beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere rapportage ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Lees hier bijvoorbeeld hoe je je eigen logo erin kunt zetten.

beknopt bezoekrapport voor adviseur particuliere relaties
Klik op de afbeelding om een PDF te tonen

Gerelateerde producten

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 12 (Zonnepanelen)

Nieuw

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 10 (Elektra)

Nieuw

demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...