Description

Wat doet deze rapportage?

Deze rapportage is bedoeld voor adviseurs om intern te gebruiken voor zakelijke relaties. Het is een beknopte versie van een bezoekrapport, waarin het product overzicht is weggelaten. De eerste bladzijde toont de relatiegegevens van de relatiekaart in Assu®. Op de tweede bladzijde worden de gekoppelde relaties getoond. Op de laatste bladzijde is het mogelijk om aan het einde van de pagina aantekeningen/notities te maken.

Rapportage details:

Omschrijving: beknopt rapport voor zakelijke relaties

Rapporttype: klantenkaart

Doelgroep: adviseurs (voor zakelijke relaties)

Het betreft hier een horizontaal overzicht

De rapportage importeren in Assu®

Na het bestellen van deze rapportage ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op je pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de rapportage beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere rapportage ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Standaard worden sommige rapportages geleverd met een logo van A.i. Automatisering erin. Lees hier hoe je je eigen logo erin kunt zetten.