Productoverzicht voor adviseurs met notitieruimte (Rapporttype: klantenkaart)

0,00

Wat doet deze rapportage?

Met deze rapportage kun je voor jouw klant (zowel particulier als zakelijk) een overzicht maken waarop jouw klant kan zien welke actuele producten er in Assu® staan. Bij een zakelijke relatie toont het rapport extra gegevens zoals bijvoorbeeld het KVK nummer. De zakelijke velden zijn niet zichtbaar voor particuliere relaties. Op deze manier kun je dit rapport voor beide klanttypes gebruiken.

Op het rapport is ook ruimte beschikbaar om aantekeningen te maken nav een bezoek aan je klant.

 

 

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze rapportage?

Met deze rapportage kun je voor jouw klant (zowel particulier als zakelijk) een overzicht maken waarop jouw klant kan zien welke actuele producten er in Assu® staan. Bij een zakelijke relatie toont het rapport extra gegevens zoals bijvoorbeeld het KVK nummer. De zakelijke velden zijn niet zichtbaar voor particuliere relaties. Op deze manier kun je dit rapport voor beide klanttypes gebruiken.

Op het rapport is ook ruimte beschikbaar om aantekeningen te maken nav een bezoek aan je klant.

 

Rapportage details:

Omschrijving: bezoekrapport voor adviseurs

Rapporttype: klantenkaart

Doelgroep: adviseurs (voor zakelijke en particuliere relaties)

Het betreft hier een horizontaal overzicht

 

De rapportage importeren in Assu®

Na het bestellen van deze rapportage ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op je pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de rapportage beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere rapportage ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Standaard worden sommige rapportages geleverd met een logo van A.i. Automatisering erin. Lees hier hoe je je eigen logo erin kunt zetten.

productoverzicht met notitieruimte
Klik op de afbeelding voor een PDF versie

Gerelateerde producten

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 12 (Zonnepanelen)

Nieuw

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 10 (Elektra)

Nieuw

demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...