Zorgplicht Workflow: 1 jaar klant sinds datum (zakelijk)

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® een e-mail klaarzetten om naar de relatie te versturen met de vraag of er het afgelopen jaar nog iets is in de huidige situatie van de zakelijke relatie.

Als de e-mail is verstuurd volgt er een taak om, 5 dagen na het versturen van de e-mail, de relatie na te bellen als er geen reactie is gekomen.

Als dit is uitgevoerd zal na het afwikkelen van de taak een notitie tegel tevoorschijn komen om het resultaat te borgen.

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® een e-mail klaarzetten om naar de relatie te versturen met de vraag of er het afgelopen jaar nog iets is in de huidige situatie van de zakelijke relatie.

Als de e-mail is verstuurd volgt er een taak om, 5 dagen na het versturen van de e-mail, de relatie na te bellen als er geen reactie is gekomen.

Als dit is uitgevoerd zal na het afwikkelen van de taak een notitie tegel tevoorschijn komen om het resultaat te borgen.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert drie acties uit:

  • er wordt een e-mail naar de relatie verzonden
  • er wordt een taak aangemaakt in Assu®
  • er wordt een notitie aangemaakt in Assu®

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, niet overleden, zakelijke klanten

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum

 

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF zakelijk 1 jaar

Gerelateerde producten

sjabloon
Toesturen overlijdensbericht naar maatschappijen (Type: overlijdensbericht)
rapportages
Eenmalig SEPA machtigingsformulier (Rapporttype: klantenkaart)
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...