Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® 2 maanden voor de eerstvolgende prolongatiedatum van een arbeidsongeschiktheidsverzekering deze workflow starten om te voldoen aan de zorgplicht.

De workflow zorgt ervoor dat er een bericht (AOV actualisatie) wordt verstuurd naar de relatie of dat er een taak wordt aangemaakt om verder te gaan voor een onderhoudsbericht.

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert een aantal acties uit:

• er wordt een e-mail verzonden vanuit Assu®
• er wordt een taak ter opvolging verzonden vanuit Assu®
• er wordt een reminder verzonden naar de relatie vanuit Assu®
• er wordt een notitie aangemaakt in Assu® of een klant wel of niet heeft gereageerd
• er wordt een taak aangemaakt in Assu® voor de adviseur voor een onderhoudsgesprek
• er wordt een mail verstuurd naar de relatie voor het plannen van een onderhoudsgesprek

De laatste actie is “einde workflow”.

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, relaties die verzekeringnemer zijn met een AOV polis

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1, 2 , 3 maanden etc.)

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op je pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.