Zorgplicht Workflow: hypotheek – einddatum leningdeel nadert

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® als een hypotheek leningdeel over X maanden (1, 3, 6, etc.) verloopt een e-mail klaarzetten voor de adviseur om naar de relatie te versturen (dit kan ook automatisch). Daarna wordt er een taak aangemaakt om te controleren of de klant heeft gereageerd.

 

 

 

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® als een hypotheek leningdeel over X maanden (1, 3, 6, etc.) verloopt een e-mail klaarzetten voor de adviseur om naar de relatie te versturen (dit kan ook automatisch). Daarna wordt er een taak aangemaakt om te controleren of de klant heeft gereageerd.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

  • er wordt een e-mail verzonden vanuit Assu®
  • er wordt een taak aangemaakt in Assu®

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen met een actuele hypotheek die niet overleden zijn

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1, 2 , 3 maanden etc.)

 

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF hypotheek einde leningdeel

 

Gerelateerde producten

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 12 (Zonnepanelen)

Nieuw

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 10 (Elektra)

Nieuw

demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...