Zorgplicht Workflow: polis – einddatum levensverzekering nadert

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® wordt er een bericht klaargezet om X maanden vóór de einddatum van een levensverzekering, te versturen naar je relatie met de vraag of er behoefte is om geïnformeerd te worden over de besteding van het kapitaal.

 

 

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® wordt er een bericht klaargezet om X maanden vóór de einddatum van een levensverzekering, te versturen naar je relatie met de vraag of er beheofte is om geïnformeerd te worden over de besteding van het kapitaal.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

  • er wordt een e-mail verzonden vanuit Assu®
  • er wordt een taak aangemaakt in Assu®

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen die verzekeringnemer zijn en een levenpolis hebben

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1, 2 , 3 maanden etc.)

 

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF polis einddatum levensverzekering

 

Gerelateerde producten

sjabloon
Toesturen overlijdensbericht naar maatschappijen (Type: overlijdensbericht)
rapportages
Eenmalig SEPA machtigingsformulier (Rapporttype: klantenkaart)
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...