Zorgplicht Workflow: hypotheek – ontbindende voorwaarden verlopen binnen 5 dagen

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® 5 dagen voor het aflopen van de ontbindende voorwaarden van een hypotheek voor de adviseur in Assu® een taak aanmaken om indien nodig actie te ondernemen.

 

 

 

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® 5 dagen voor het aflopen van de ontbindende voorwaarden van een hypotheek voor de adviseur in Assu® een taak aanmaken om indien nodig actie te ondernemen.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

  • er wordt een taak aangemaakt in Assu®

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen met een actuele hypotheek die niet overleden zijn

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1, 2 , 3 dagen etc)

 

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF hypotheek ontbindende voorwaarden

 

Gerelateerde producten

bedrijfsprocessen automatiseren
Selectie voor het ophalen van actuele particuliere relaties zonder reisverzekering
bedrijfsprocessen automatiseren
Selectie voor het ophalen van actuele relaties met hoofdrelatie in dossier
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...