Zorgplicht Workflow: klanten die 55 jaar worden aanschrijven hypotheek

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® een e-mail klaarzetten voor de adviseur om naar relaties die 55 jaar zijn geworden te versturen met daarin informatie over hun hypotheek. Vervolgens wordt er voor de adviseur een taak aangemaakt om te controleren of de klant heeft gereageerd of niet.

 

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® een e-mail klaarzetten voor de adviseur om naar relaties die 55 jaar zijn geworden te versturen met daarin informatie over hun hypotheek. Vervolgens wordt er voor de adviseur een taak aangemaakt om te controleren of de klant heeft gereageerd of niet.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

  • er wordt een taak aangemaakt in Assu®
  • er wordt een e-mail aangemaakt in Assu®

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen die niet overleden zijn

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1, 2 , 12 maanden etc)

 

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF klant 55 jaar hypotheek gesprek

 

Gerelateerde producten

sjabloon
Toesturen overlijdensbericht naar maatschappijen (Type: overlijdensbericht)
rapportages
Eenmalig SEPA machtigingsformulier (Rapporttype: klantenkaart)
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...