Zorgplicht Workflow: relatie een verjaardagsmail sturen

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® op de dag dat de relatie jarig is een e-mail klaarzetten voor de adviseur. Er kan ook gekozen worden om de e-mail automatisch te laten versturen.

 

 

 

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® op de dag dat de relatie jarig is een e-mail klaarzetten voor de adviseur. Er kan ook gekozen worden om de e-mail automatisch te laten versturen.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

  • er wordt een e-mail aangemaakt in Assu®

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen die niet overleden zijn

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Deze datum is de geboortedatum.

 

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF verjaardagsmail naar relatie sturen

 

Gerelateerde producten

bedrijfsprocessen automatiseren
Selectie voor het ophalen van actuele particuliere relaties zonder reisverzekering
bedrijfsprocessen automatiseren
Selectie voor het ophalen van actuele relaties met hoofdrelatie in dossier
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...