Beschrijving
Wat doet deze workflow?
Bij deze workflow zal Assu® op de dag dat de relatie jarig is een e-mail klaarzetten voor de adviseur. Er kan ook gekozen worden om de e-mail automatisch te laten versturen.
Welke activiteiten kent deze workflow?
Deze workflow voert twee acties uit:
- er wordt een e-mail aangemaakt in Assu®
De laatste actie is “einde workflow”.
Activeren? Dit kan via de Startcondities
Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:
Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen die niet overleden zijn
Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Deze datum is de geboortedatum.
Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.
De workflow importeren in Assu®
Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.
Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.