Zorgplicht Workflow: welkomstmail aan nieuwe klant aanleveren

0,00

Wat doet deze workflow?

Zodra in Assu® een nieuwe relatie als klant wordt toegevoegd dan zal Assu® door middel van deze workflow een e-mail klaarzetten om de relatie welkom te heten. Ook kan er, indien er gebruik gemaakt wordt van de Appviseurs app, automatisch een e-mail worden verstuurd om de inloggegevens voor de Appviseurs app aan te maken. Deze activiteit wordt klaargezet voor de medewerker.

 

 

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Zodra in Assu® een nieuwe relatie als klant wordt toegevoegd dan zal Assu® door middel van deze workflow een e-mail klaarzetten om de relatie welkom te heten. Ook kan er, indien er gebruik gemaakt wordt van de Appviseurs app, automatisch een e-mail worden verstuurd om de inloggegevens voor de Appviseurs app aan te maken. Deze activiteit wordt klaargezet voor de medewerker.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

  • er wordt een actie uitgevoerd door Assu® (er wordt een e-mail verzonden)
  • Assu® verstuurt de inloggegevens voor Appviseurs

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Maak je gebruik van Appviseurs?

Maak je gebruik van de Appviseurs app en wil je automatisch een e-mail versturen waarbij de klant een mail krijg om een account aan te maken? Sleep in Assu® dan de activiteit genaamd Appviseurs/DPA inlog sturen in de workflow.

 

Activeren? Dit kan via de automatische handelingen

Deze workflow kan automatisch starten via de automatische handelingen in Assu® die ervoor zorgen dat een bepaalde trigger een actie in gang zet.

Lees alles over het inrichten van de automatische handelingen voor deze workflow in onze Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

 

WF welkomstmail versturen

Gerelateerde producten

sjabloon
Toesturen overlijdensbericht naar maatschappijen (Type: overlijdensbericht)
rapportages
Eenmalig SEPA machtigingsformulier (Rapporttype: klantenkaart)
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...