Zorgplicht Workflow: X jaar na laatste onderhoudsdatum aanleveren

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® X jaar na het laatste onderhoud dan een signaal geven aan de adviseur dat er weer onderhoud nodig. Er kan automatisch een e-mail worden gestuurd of de e-mail kan nog even in beeld komen (dit is een keuze) en vervolgens een taak voor de adviseur om te controleren of de klant gereageerd heeft.

 

 

Categorie

Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® X jaar na het laatste onderhoud dan een signaal geven aan de adviseur dat er weer onderhoud nodig. Er kan automatisch een e-mail worden gestuurd of de e-mail kan nog even in beeld komen (dit is een keuze) en vervolgens een taak voor de adviseur om te controleren of de klant gereageerd heeft.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

  • er wordt een e-mail naar de relatie verzonden
  • er wordt een taak aangemaakt in Assu®

 

De laatste actie is “einde workflow”.

 

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, niet overleden, zakelijke klanten

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1 jaar, 2 jaar , 3 jaar etc)

 

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF X jaar na laatste onderhoudsdatum

 

Gerelateerde producten

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 12 (Zonnepanelen)

Nieuw

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 10 (Elektra)

Nieuw

demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...