Op 12 juni 2025 hebben we een webinar gehouden over de WeGroup koppeling die wij binnenkort zullen gaan lanceren.
WeGroup en A.i. Automatisering slaan de handen in elkaar! Als verzekeringsadviseur wil je dat de software die je gebruikt naadloos samenwerkt. Om daar een volgende stap in te zetten, lanceren we binnenkort de rechtstreekse koppeling tussen het WeGroup-platform en het assurantie- en hypotheek CRM-systeem Assu®.
Deze integratie zorgt voor een vlottere uitwisseling van gegevens en een efficiëntere workflow voor verzekeringsadviseurs.
Tijdens dit webinar hebben we stap voor stap getoond hoe de koppeling werkt, welke voordelen je mag verwachten, en hoe jij deze eenvoudig in kunt zetten binnen je eigen kantoor.
Met de koppeling kun je binnenkort eenvoudig informatie uit Assu® gebruiken als basis voor de risicoanalyse en adviesrapportage binnen WeGroup. De opgemaakte documenten, gespreksverslagen én taken stuur je daarna weer terug naar Assu® voor verdere opvolging.
Zo werk je volledig geïntegreerd, zonder dubbele invoer of omslachtig schakelen tussen systemen.
Wat kan ik straks met de WeGroup koppeling?
We werken op dit moment aan de laatste fase van de WeGroup koppeling. Hij staat op dit moment dan ook nog in pilot fase bij onze testkantoren. Zij testen nu grondig de koppeling door zodat jij straks niet tegen onverwachtse fouten aanloopt. Houd onze publicaties in de gaten voor de lanceerdatum!
Vanaf de relatiekaart in Assu® kun je straks met 1 druk op de knop gegevens doorsturen naar het platform van WeGroup. Ook haalt Assu® gegevens binnen. Denk hierbij aan:
Assu® stuurt de relatiegegevens van de relatiekaart door naar het WeGroup platform zodat je daar al je informatie bij elkaar hebt staan over je klant.
Assu® stuurt gegevens van risico objecten door naar het platform van WeGroup.
Bezittingen, risico objecten, huidige polissen & polisbladen, toekomstige veranderingen en zelfs contact voorkeuren worden vastgelegd. Alles voor een perfect advies en dienstverlening op maat.
Assu® stuurt de gegevens van de lopende verzekeringen door naar het platform van WeGroup voor een compleet beeld van alle polissen die lopen.
WeGroup stuurt op basis van de klant- en polisgegevens een adviesrapport door naar Assu®.
In het WeGroup platform heb je vervolgens maximale flexibiliteit: de ingevoerde gegevens en automatisch gegenereerde adviezen kun je aanpassen en aanvullen met offertes, clausules, eigen adviezen en afspraken. Verstuur eenvoudig het adviesrapport naar je klant.
De hele look en feel van je adviesrapport kun je geheel naar wens personaliseren in je WeGroup platform.
Je adviesrapporten kun je:
- Exporteren als PDF
- Exporteren als Word
- Exporteren naar Assu®
- Per e-mail versturen
WeGroup stuurt een gespreksverslag door naar Assu®.
WeGroup stuurt taken door naar Assu® zodat je altijd op de hoogte bent van de werkzaamheden die er voor je klaar staan.
Een QuickScan kun je vanuit WeGroup zowel naar bestaande particuliere als zakelijke relaties sturen om hen zelf informatie aan te laten leveren die voor jou een signaal is om contact met de relatie op te nemen. Dit zijn gepersonaliseerde linkjes die je als campagne kunt versturen.
Wat kost het?
De koppeling van Assu® naar het platform van WeGroup en weer terug is gratis. Je hebt hiervoor wel een lidmaatschap nodig bij WeGroup. De kosten hiervan bedragen €150,- per maand (inclusief 1 gebruiker) en daarnaast €30,- aanvullend per extra gebruiker.
Voor hele kleine kantoren geldt een tarief van €95,-
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Voor vragen en inschrijven kun je contact opnemen met WeGroup via onderstaande knop:
Waarom kiezen voor de WeGroup koppeling?
Doordat je in Assu® met 1 druk op de knop je gegevens door kunt sturen naar het platform van WeGroup kun je daar optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
Bedien je klanten met een persoonlijke, digitale beleving en een verzekeringservaring 2.0.
Beter. Sneller. Sterker.
Pro actief
Benader je klanten pro actief. Ben betrokken bij je portefeuille en stimuleer cross- en upselling.
Breng je risico's in kaart
Breng behoeftes en risico’s van je klanten in kaart. Zorg voor altijd passende verzekeringsproducten.
Efficiënter werken
Door flexibele risicoanalyses gevuld met professioneel verzekeringsadvies.
Dit webinar nog een keer terugkijken?
Klik dan op onderstaande afbeelding om een video van het webinar te bekijken. In de video laat Arjuna Bosch van WeGroup duidelijk zien hoe je de informatie van Assu® doorzet naar het WeGroup platform en laat hij je kennis maken met een aantal van de mogelijkheden die WeGroup jou kan bieden.
Wij hopen dat we iedereen hiermee een goed beeld hebben kunnen geven van alle ontwikkelingen binnen A.i. Automatisering. Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Team A.i. Automatisering
Trek in meer?
Heb je na het volgen van dit webinar honger naar meer kennis? Schrijf je dan nu alvast in voor 1 van onze andere webinars die we in dit jaar voor je in de planning hebben staan:
Slimme formulieren webinar op 9 oktober
Lees hier meer over ons slimme formulieren webinar op 9 oktober.
Key user webinar op 13 november 2025
Ontdek de kracht van key users in ons key user webinar op 13 november.
A.informatief webinar op 4 december 2025
Lees hier meer over ons A.informatief webinar op 4 december 2025
Q&A bij dit webinar
Tijdens dit webinar was er ook tijd voor vragen. Hier onder vind je de antwoorden op de gestelde vragen:
Op dit moment staat de koppeling in pilotfase. Houd onze publicaties en social media in de gaten voor meer informatie!
Ja, er is ook een particuliere module. Je kunt een test account aanmaken via WeGroup om er eens doorheen te lopen
Je kunt de introductie tekst aanpassen. Er zijn adviseurs die hier ook een regeltje tekst zetten wat de klant vervolgens kan ondertekenen.
Ja, het gesprek kun je ook printen als je dat fijn vindt om mee te werken.
Op dit moment is dit maar beperkt mogelijk. Je kunt wel het adviesrapport en gespreksverslag terugsturen. Maar de data in Assu® toevoegen of overschrijven kan nog niet.
