Op deze pagina delen we wekelijks wat er nieuw is in jouw slimme assurantie- en hypotheeksoftware. Lees snel verder en ontdek wat er aangepast is.
De volgende zaken zijn opgelost in Assu® (bugs):
- Het was in een heel uitzonderlijk geval mogelijk om een dubbele prolongatie factuur aan te maken aan de hand van een ADN boeking. We hebben er voor gezorgd dat dit niet langer mogelijk is.
De volgende zaken zijn nieuw in Assu®:
Waarschuwing bij missen van maatschappij bij prolongatie:
De waarschuwing bij het niet invullen van een maatschappij bij handmatige prolongatie verwerking is duidelijker gemaakt.
Ook is de logging in de gebruikerslog in Assu® van deze actie duidelijker gemaakt.
Werklijst items periodiek opnieuw koppelen:
Er is een nieuw tijdgebonden servertaak toegevoegd voor het doorvoeren van de werklijst instellingen op de bestaande portefeuille.
Deze servertaak voert automatisch de actie van deze knop in de werklijst instellingen uit.
Instellingen Aplaza doorzetten naar meerdere portefeuilles:
Het is bij de Aplaza instellingen nu mogelijk om de Aplaza automatisch verwerken en document beschrijving instellingen over te nemen naar andere portefeuilles.
Je kunt daarbij zelf kiezen bij welke portefeuilles de instellingen moeten worden overgenomen:
Ook houdt Assu® dan automatisch bij wie deze actie doorgevoerd heeft:
BM percentage schadevrije jaren in dekking toevoegen:
In het dekkingen overzicht op je poliskaart worden nu de schadevrije jaren en het BM-percentage getoond:
Maatschappij vermelding in polis en op factuur overzicht:
In het factuuroverzicht wordt nu onderscheid gemaakt tussen de maatschappij waaraan de factuur is gekoppeld en de maatschappij waaraan de polis is gekoppeld. Dit kan namelijk verschillen indien er een servicebureau aanwezig is:
Exporteer functie naar Excel op RC positie klant:
Het is nu mogelijk om de facturen/termijn en gekoppelde polissen van een RC positie te exporteren naar Excel:
Meerdere taken tegelijk overhevelen:
Het is nu mogelijk om taken en masse over te hevelen naar een andere relatie of product:
Dit werkt niet naar andere medewerkers!
Autocoderingen bankboeking journaalpostenmodule geeft *RC*:
Bij het gebruik van autocoderingen in de journaalposten koppeling is het nu mogelijk om bij het matchen van een bankafschrift regel de omschrijving van die regel automatisch aan te laten passen.
Dit is bijvoorbeeld handig om de afdracht voor de rekening courant van een maatschappij te boeken:
Einddatum taxatiebericht op opstal getoond:
Op het opstal veld is een nieuw veld toegevoegd voor de einddatum van de geldigheid van de taxatie. Dit veld kan ook via ADN worden gevuld:
Slimme formulieren tool:
Documenten die geüpload zijn via de slimme formulieren tool worden nu automatisch door Assu® opgehaald en opgeslagen in het documentarchief.
De optie voor het uploaden van documenten bouw je in je slim formulier in met behulp van het veld “File upload”.
Je krijgt in het slim formulier vervolgens een optie in beeld om maximaal 3 documenten te uploaden:
Papieren rompslomp, handmatig gegevens invoeren en eindeloze mappen doorzoeken… klinkt als een feestje, toch? Natuurlijk niet! Met onze slimme formulieren tool laat je al dat gedoe achter je.
De slimme formulieren tool tilt actief klantbeheer naar een hoger niveau en helpt je moeiteloos voldoen aan je zorgplicht.
Eerdere updates:
Bekijk het complete overzicht van updates behorende bij upgrade versie 1.2635:
