Minder invullen, meer verschil maken
Papieren rompslomp, handmatig gegevens invoeren en eindeloze mappen doorzoeken… klinkt als een feestje, toch? Natuurlijk niet! Met onze slimme formulieren tool laat je al dat gedoe achter je. Deze handige tool tilt actief klantbeheer naar een hoger niveau en helpt je moeiteloos voldoen aan je zorgplicht.
Geen zorgen meer over gemiste gegevens of dubbele administratieve klussen. Onze slimme formulieren doen het werk voor je—ze verwerken gegevens automatisch en zorgen ervoor dat alles precies op de juiste plek belandt. Resultaat? Minder administratie, meer tijd voor wat écht belangrijk is. Zoals dat ene kopje koffie met je klant waar je al weken naar uitkijkt.
Wie heeft er tenslotte ooit gezegd: “Wat fijn, nog meer formulieren invullen”? Met onze slimme formulieren bespaar je tijd, houd je overzicht en maak je klanten blij. Probeer het zelf en ontdek hoe simpel het kan zijn!
Wat kan ik met de slimme formulieren tool?
Door middel van een Assu® selectie haal je de doelgroep op die voor jou van toepassing is om een gerichte marketing te kunnen doen.
Na het verzenden van de mailing krijgt jouw klant een e-mail binnen met daarin een link naar een website waar het betreffende formulier in gevuld kan worden. Ingevulde formulieren komen via een tijdgebonden servertaak binnen in het documentenarchief van de betreffende relatie.
Op dit moment hebben we een tweetal formulieren voor je beschikbaar: de nazorgscan en een inventarisatieformulier. Met beide formulieren kun je de benodigde gegevens opvragen bij jouw klanten.
Nazorgscan
Deze scan helpt je om in kaart te brengen of klanten nog steeds optimaal verzekerd zijn en voldoet direct aan jouw zorgplicht. Door slimme vragen te stellen en automatisch de antwoorden te verwerken, ontdek je snel waar bijsturing nodig is.
Zo kun je bijvoorbeeld controleren of een klant recent veranderingen heeft doorgemaakt, zoals een verhuizing, een nieuwe baan, of gezinsuitbreiding. Dit geeft jou als assurantie tussenpersoon de kans om proactief advies te geven en passende oplossingen aan te bieden. Het resultaat? Blije klanten én de zekerheid dat jij altijd aan hun verwachtingen voldoet.
Inventarisatieformulier
Met een inventarisatieformulier verzamel je snel en eenvoudig alle benodigde gegevens van jouw klanten. Het gaat hierbij om adresgegevens, e-mail gegevens en telefoonnummers. Bedrijven kunnen jou op de hoogte houden over wijzigingen in hun SBI codes, nevenactiviteiten en kerncijfers.
De ingevulde gegevens worden via de klantmutaties in Assu® direct verwerkt en gekoppeld aan het juiste klantdossier. Hierdoor heb je altijd een actueel en overzichtelijk beeld van de situatie van jouw klant. Geen losse papieren of zoekgeraakte e-mails meer, maar één centraal overzicht waarmee je direct kunt schakelen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat jouw advies altijd up-to-date en op maat is.
Voordelen die je meteen voelt (en ziet)
Zet jouw software aan het roer en vaar direct de juiste koers naar meer tijdswinst. Ga vandaag nog aan de slag met de slimme formulieren tool en ontdek jouw voordelen:
Minder administratie, meer resultaat
Slimme formulieren nemen een groot deel van je administratieve lasten uit handen. Zodra jouw klant een formulier invult, worden gegevens automatisch verwerkt via de klantmutaties in Assu® en gekoppeld aan de juiste klantdossiers. Vergeet handmatig overtypen en foutgevoelige processen—deze tool denkt met je mee en werkt razendsnel.
Geautomatiseerde workflows voor maximale efficiëntie
Waarom zou je taken handmatig afvinken als het automatisch kan? Met onze slimme formulieren kun je zelf workflows instellen: als een klant een formulier invult, wordt automatisch een taak aangemaakt of een melding gestuurd naar de juiste collega. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat niets over het hoofd wordt gezien.
Betere zorgplicht, blije klanten
Met slimme formulieren voldoe je makkelijker aan je zorgplicht. Alle informatie wordt overzichtelijk vastgelegd, dubbelchecks worden eenvoudiger, en je klanten krijgen sneller antwoord. Een tevreden klant is niet alleen een blije klant, maar ook een loyale klant. En zeg nou zelf: wie houdt er niet van een beetje klantenbinding?
Klaar om de stap naar digitale transformatie te zetten?
Laat onze slimme formulieren jou ondersteunen in het creëren van een efficiënter, klantvriendelijker kantoor. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe deze tool jouw werkweek verandert—zodat jij eindelijk tijd hebt voor wat écht belangrijk is.
Heb je vragen of wil je de tool in actie zien? We laten je graag zien hoe simpel het kan zijn!
Dat wil ik ook!
Wil jij ook aan de slag met slimme formulieren? Vul dan onderstaand formulier in en maak een afspraak voor een demonstratie door 1 van onze consultants.
