Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® de gebruiker meenemen in de zaken die geregeld moeten worden na het overlijden van een particuliere klant. Het zorgt ervoor dat je geen dingen vergeet aan te passen, wat natuurlijk bij een overlijden extra vervelend is.

Let op: koppel hier ook een automatische handeling aan!

Aangezien deze workflow pas kan starten als er een relatie op overleden wordt gezet moet je ook een automatische handeling aanleggen!

Leg een automatische handeling aan die ervoor zorgt dat er een workflow start “bij overlijden” van een relatie:

Welke activiteiten kent deze workflow?

Zodra in de relatiekaart het vinkje “klant is overleden” wordt gezet, start de workflow. Assu® komt met diverse vragen en maakt taken aan om te borgen dat bepaalde zaken worden opgepakt.

• Er wordt een vraag gesteld of er een condoleancekaart gestuurd moet worden namens het kantoor
• Er wordt een vraag gesteld of er een interne e-mail gestuurd moet worden om collega’s over het overlijden van de relatie te informeren (de betreffende e-mail is al onderdeel van de workflow, hierin worden automatisch de juiste gegevens vermeld – denk aan datum van overlijden)
• De gebruiker krijgt de vraag om te controleren of de overledene verzekerde was op een levensverzekering. Indien JA maakt Assu® een taak. In deze taak staat vermeld welke stukken er opgevraagd moeten worden bij de nabestaanden.
• Er wordt een taak aangemaakt om, minimaal een week na de uitvaart, contact op te nemen met de nabestaanden. Deze taak is voorzien van een checklist, zodat je niets vergeet te vragen.
• Vervolgens splitst de workflow zich op bij de vraag of er een achterblijvende partner is. Indien Ja – zie pad A. Indien Nee, zie pad B.
• Pad A (achterblijvende partner):
  • Er volgt een taak waarin staat dat achterblijvende partner hoofdrelatie in het dossier gemaakt moet worden + nog wat bijbehorende activiteiten
  • Er volgt een taak om diverse schadeverzekeringen aan te passen. Deze taak is voorzien van een checklist, waarin geschetst wordt wat er allemaal gedaan moet worden.
  • Er komt een gebruikersmelding die voorstelt om een waarschuwingstekst op de relatiekaart van de achterblijvende partner te maken, zodat wanneer deze persoon opbelt, iedere collega meteen kan zien dat onlangs de partner overleden is.
• Pad B (geen achterblijvende partner)
  • Er volgt een taak om diverse schadeverzekeringen te royeren. Deze taak is voorzien van een checklist, waarin geschetst wordt wat er allemaal gedaan moet worden.
• Vervolgens komt er een gebruikersmelding, die aangeeft dat alle automatisch gemaakte taken op het juiste product gezet moeten worden en op de juiste datum.
• Vervolgens komt er een gebruikersvraag (ja/nee) of de overleden op status historisch kan worden gezet.
• Indien JA: komt de melding dat dit meteen gedaan kan worden
• Indien NEE: maakt Assu® een taak met de vraag wanneer de relatie alsnog op historisch gezet kan worden, zodat dit niet vergeten kan worden.
• Einde workflow

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Sla dit bestand ergens op op je pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden.