Beschrijving
Wat doet deze rapportage?
Met deze rapportage kun je een overzicht in je scherm krijgen van de relatiegegevens van een particuliere relatie.
Rapportage details:
Omschrijving: samenvatting relatiegegevens particulier
Rapporttype: klantenkaart
Doelgroep: adviseurs (voor particuliere relaties)
Het betreft hier een verticaal overzicht
De rapportage importeren in Assu®
Na het bestellen van deze rapportage ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op je pc en volg daarna deze instructies.
Na het importeren is de rapportage beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere rapportage ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Standaard worden sommige rapportages geleverd met een logo van A.i. Automatisering erin. Lees hier hoe je je eigen logo erin kunt zetten.
