Selecties maken in Assu®

bedrijfsprocessen automatiseren

In Assu® kun je door middel van selecties heel snel een aantal belangrijke gegevens ophalen die je bijvoorbeeld als basis voor een mailing kunt gebruiken. Je kunt je selecties zo uitgebreid maken als je wilt, maar het is ook op een hele simpele manier mogelijk om een aantal gegevens op te halen.

In dit artikel willen we je laten zien hoe je een hele snelle eenvoudige selectie kunt maken om een overzicht in XL te genereren en ook hoe je een selectie maakt als basis voor een mailing.

Een eenvoudige selectie maken in Assu®

De meest eenvoudige selectie die je kunt maken is een selectie vanuit het zoekscherm van je relatie of product. 

Je kunt dan door middel van filters bepalen wat je wilt zien. Bijvoorbeeld “toon alle actuele klanten in Breda”.

Door in je filters precies aan te geven wat je wilt zien krijg je in Assu® al je resultaten te zien en kun je door middel van de Excel knop in het lint een export maken naar Excel.

In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe je een eenvoudige selectie maakt:

Een selectie maken als basis voor een mailing:

Als je een selectie wilt maken als basis voor een mailing dan dien je dat op een andere manier te doen. Let er voordat je gaat beginnen goed op wat je op wilt gaan halen:

– alleen actuele relaties/producten of alleen historische relaties/producten (misschien wel allebei)

– wil je alleen particuliere relaties op halen? Alleen zakelijke relaties? Of misschien wel beide?

– geef aan dat overleden mensen niet mee mogen komen in de selectie als je alleen levende actuele mensen aan wilt schrijven

– wil je alleen relaties met een bepaalde selectiecode? Zorg er dan voor dat deze goed ingevuld staat op de relatiekaart.

Weet je wat je op wilt gaan halen? Dan wordt het tijd je selectie te gaan bouwen. In onderstaande video laten we je een voorbeeld zien:

Zelf aan de slag?.....

Wil je na het zien van bovenstaande video’s meer lezen en zelf aan de slag gaan? Lees dan ook onze uitgebreide selectie handleiding.

Of 1 van onze standaardselecties inlezen?

We hebben op basis van de vragen die we binnenkrijgen een aantal standaard selecties voor je beschikbaar op onze site.

Wil je weten welke dat zijn? Ga dan naar onze Assu®Store, waar je ze gratis kunt downloaden.

Heb je na het lezen van dit artikel vragen? Of wil je een selectie aanvragen die specifiek voor jouw kantoor van toepassing is? Neem dan contact met ons op via A.i. Servicedesk.

 

Met vriendelijke groeten,

Team A.i. Automatisering

demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...