Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® X maanden (1, 3, 6, 12 maanden etc.) na passeren van een hypotheek een e-mail klaarzetten om naar de relatie te versturen (dit kan ook automatisch verstuurd worden) waarbij de inhoud van de e-mail zelf bepaald kan worden. Zo kan deze workflow vragen of alles goed gaat en of er nog zaken zijn waarbij ondersteuning gegeven kan worden.

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

• er wordt een e-mail verzonden door Assu®

De laatste actie is “einde workflow”.

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen met een actuele hypotheek die niet overleden zijn

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1, 2 , 3 maanden etc)

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.