Beschrijving

Wat doet deze rapportage?

Deze rapportage is bedoeld voor adviseurs om intern te gebruiken voor particuliere relaties. Het is een uitgebreide versie van een bezoekrapport.

De eerste bladzijde toont de relatiegegevens vanuit de relatiekaart van Assu®. Op de tweede bladzijde worden de gekoppelde relaties getoond. De derde pagina toont een samenvatting van de producten. Op dit bezoekrapport heb je een extra optie om voor product ‘polissen’, extra aantekening te maken en intern toe te wijzen aan een binnendienst medewerker, met het verzoek om uit te voeren. Op de laatste bladzijde is het mogelijk om aan het einde van de pagina aantekeningen/notities te maken.

Rapportage details:

Omschrijving: uitgebreid rapport voor particuliere relaties

Rapporttype: klantenkaart

Doelgroep: adviseurs (voor particuliere relaties)

Het betreft hier een horizontaal overzicht

De rapportage importeren in Assu®

Na het bestellen van deze rapportage ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op je pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de rapportage beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere rapportage ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Standaard worden sommige rapportages geleverd met een logo van A.i. Automatisering erin. Lees hier hoe je je eigen logo erin kunt zetten.