Deze versie is 21 december 2022 uitgebracht en bevat de volgende nieuwe functionaliteiten:

* Het is nu mogelijk om vanuit je agenda een blok tijd in te plannen waarin je beschikbaar bent voor Appviseurs zaken. Je dient hiervoor een agendapunt aan te maken en in het scherm met je agendapunt een vinkje te zetten bij “Is beschikbaar voor Appviseurs”. Je kunt hier ook je lokatie opgeven waar je wilt kunnen vergaderen met je klant.

Via Appviseurs kun je nu een afspraak inplannen in de opgegeven periode:

Ingediende afspraken via Appviseurs komen bij de klantmutaties in Assu binnen waar ze vervolgens goed- of afgekeurd kunnen worden. De Appviseurs gebruiker krijgt het resultaat door middel van een notificatie binnen.

* Vanuit de blauwe plus heb je nu ook de mogelijkheid om een nieuwe auto door te geven. Klik hiervoor na de blauwe plus op “Voertuig doorgeven” en je komt in een scherm terecht waar je de polis kunt selecteren waaronder de auto valt. Selecteer daar de juiste polis en vervolgens kun je het kenteken en meldcode invoeren gevolgd door de gewenste polis. Deze wijziging komt vervolgens in Assu bij de klantmutaties binnen waar hij goed- of afgekeurd kan worden.

Bij goedgekeurde autowijzigingen zal het betreffende polisblad gelijk geopend worden na het goedkeuren en vind je de nieuwe auto gegevens terug in een PDF bestand in het docarchief van de betreffende polis.

Voer je een auto wijziging door die niet aan een bestaande polis hangt, dan krijg je in het docarchief van de relatiekaart na goedkeuren een PDF met de gegevens van de nieuwe auto erop.

* Bij de instellingen in het witte boekje voor Appviseurs kun je nu bij tabblad “notificaties” aangeven dat je automatisch een mail naar je klant wilt laten sturen op het moment dat er hypotheek checklijst onderdelen worden toegevoegd op een hypotheek.

Je dient hier uiteraard wel eerst een sjabloon voor in te regelen in Assu van het type “relatie” zodat je dit kunt selecteren bij de instellingen.

De klant weet zo dat er actie vereist is om stukken door te sturen via de app.

* Op het moment dat je handmatig een document toevoegt in het docarchief van je relatie, wordt er aan de hand van de documentbeschrijving automatisch een vinkje gezet bij “toon in Appviseurs app/Klantportaal”.  De documentbeschrijvingen die je automatisch in je app wilt laten tonen kun je instellen bij Stamtabellen-documentbeschrijvingen:

* Er is een nieuwe knop bijgekomen (telefoon icoontje) waarin je alarmnummers van de maatschappijen kunt zien staan. Wil je contact met een maatschappij om bijvoorbeeld een schade te melden dan kun je met 1 druk op deze knop de maatschappij bellen.

Hiervoor dien je wel eerst op de maatschappijkaart het nieuwe tabblad “Alarmnummers” te vullen:

* Bij het polissenoverzicht van de relatie wordt/worden nu ook de voorletter(s) van de relatie getoond.

* Als een relatie in Assu op meerdere dossiers voorkomt (bijvoorbeeld zowel zakelijk als privé) dan kun je vanaf nu bij het opstarten van de Appviseurs app kiezen welk dossier dat je wilt gaan openen (in dit voorbeeld dus de het zakelijke dossier van de relatie of het privé dossier). Hiervoor dient in Assu dan wel bij tabblad “extra gegevens” hetzelfde e-mailadres ingevuld te staan!

* Er is een controle ingebouwd in de app waardoor de relatie niet langer een foutief banknummer in kan vullen. Dit is ook het geval voor e-mailadressen en telefoonnummers.

* Je kunt nu ook op de poliskaart documenten uploaden. Je doet dit via de blauwe knop in je polis documenten scherm:

* De begroeting in je startscherm van de app kun je nu afhankelijk van je Assu instelling voor “informeel” aanpassen. Staat deze op de relatiekaart op “informeel” dan zal de begroeting in de app de voornaam met achternaam (bijvoorbeeld: Goedemorgen Kees Jansen) van de relatie tonen.

* Bij de afkeuringen die je via de activiteiten binnen krijgt is het nu mogelijk om met 1 druk op de knop een chat te starten met de betreffende adviseur. Je doet dit door op de knop “Neem contact op” te klikken in je activiteiten scherm:

* Bij de polisdetails in de app kun je nu ook de ingangsdatum van de polis en het product terugzien:

* De cataloguswaarde van het motorrijtuig object wordt nu ook onderaan de polis details van de betreffende polis in de app. Ook wordt de regelmatige bestuurder daar nu getoond. (zie afbeelding hierboven)

* Bij de adviseur gegevens in de chat werd alleen het 06 nummer van de adviseur getoond. Nu worden hier zowel het vaste nummer als het 06 nummer van de adviseur getoond.

* Rechts onderin Assu zie je de Appviseurs chat status. Wil je deze veranderen dan kun je dit doen door op het driehoekje naar beneden te klikken achter “Appviseurs chat status”, maar je kunt dit ook doen door op de F10 knop van uw toetsenbord te drukken:

Door deze chat status aan te passen in Assu zal dit ook gelijk in de chat in de app aangepast worden.

* Je kunt nu ook facturen bekijken met de Appviseurs app. Je dient dit eerst eenmalig in te richten via de Appviseurs instellingen in het witte boekje van Assu (witte boekje-instellingen-Appviseurs) door “Toon facturen” aan te vinken. Daarna kun je onder de facturen icoon in de app zowel je betaalde als de onbetaalde facturen zien. Ook is er de mogelijkheid om een factuur te betalen via Ideal betalen.

Let op: enkel facturen die “afgedrukt” zijn in Assu worden getoond.

* Chatgesprekken die je in Assu in je gesprekken inbox kunt vinden zijn vanaf nu te archiveren door middel van de knop “Gesprek archiveren” in de gesprekken inbox. Je chat is nu terug te vinden in het documentenarchief van de betreffende relatie.

* Je kunt nu ook naast het inloggen met eigen wachtwoord/vingerafdruk ervoor kiezen om een extra code in te moeten voeren. Je dient deze eenmalig in te voeren als je opstart. Bij de instellingen van de app kun je deze optie vervolgens uit en aan zetten evenals de optie voor het inloggen met je vingerafdruk.

* In Assu zijn de Appviseurs instellingen (onder het witte boekje) voor “toon activiteiten” en “toon actueel” verwijderd omdat je deze altijd moet kunnen zien in de app. 

* In de app kun je nu ook werken met hypotheek checklijst onderdelen. Deze dien je aan te maken in Assu op de hypotheekkaart onder tabblad “checklist”. De onderdelen die te ontvangen staan kun je vervolgens in de app downloaden zodat de hypotheek netjes aangevuld wordt met de benodigde stukken.

Stukken die via de app gedownload worden krijg je in Assu binnen bij de klantmutaties. Hier zijn ze goed- of af te keuren.