Beschrijving

Wat doet deze selectie?

Deze selectie geeft een overzicht van klanten met een beleggingspolis, ORV of spaarpolis. Verpand Ja/Nee en lijfrenteclausule Ja/Nee.

Wat wordt er opgehaald met deze selectie?:

Deze selectie maakt gebruik van de volgende criteria:

• relaties (particulier)
• polissen (beleggingspolissen)

Met deze selectie haal je de volgende gegevens op:

• Roepnaam

• Tussenvoegsel

• Naam

• Polisnummer

• Onderdeelnummer

• Straatnaam

• Huisnummer

• Huisnummer toevoeging

• Postcode

• Plaats

• Verpand ja/nee

• Lijfrenteclausule ja/nee

De rapportage importeren in Assu®

Na het bestellen van deze selectie ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Sla dit bestand ergens op op je pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de selectie direct beschikbaar om te gebruiken. De selectie kun je niet aanpassen.