Verplichte velden aanleggen op productkaarten
De productkaarten in Assu® bevatten veel velden. Je hebt de mogelijkheid om zelf te bepalen welke velden voor jouw bedrijf verplicht zijn. De verplichte velden worden dan geel en je kunt niet eerder opslaan totdat de gele velden gevuld zijn.
Je kunt ze aanleggen op de volgende productkaarten:
- De relatiekaart
- De poliskaart
- De schadekaart
- De hypotheekkaart
Door op tabblad “Weergave” bovenaan je scherm te klikken krijg je de optie om te bepalen welk veld je aan wilt zetten. Zet je cursor op het veld dat je verplicht wilt maken, klik op “Verplicht/niet verplicht” en je veld zal geel worden.
Op deze manier zet je een verplicht veld ook weer uit.
Hoe kan ik zien welke velden er verplicht zijn?
Als je verplichte velden hebt aangelegd en je wilt weten welke velden dit zijn, klik da via tabblad “Weergave” op “Toon/verberg verplichte velden” en Assu® toont je welke velden er verplicht zijn te vullen.
Let op: je hebt hiervoor de juist rechten nodig
Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste gebruikersrechten. Je hebt hiervoor “Beheer-muteren” rechten nodig.
Lees alles over rechten en rollen in onze Assu® handleiding
Is de video wazig? Zet dan via het radertje rechts onderin de video de kwaliteit op 1080HD.
