Wat is een dossier?
Assu® werkt met dossiers. In een dossier kunnen meerdere relaties zitten met hun bijbehorende producten. Een dossier is te vergelijken met de fysieke dossiermappen van vroeger.
Denk bijvoorbeeld aan een relatie met diens partner en kinderen, een bedrijf met medewerkers of een relatie met een eigen bedrijf. De mogelijkheden zijn talloos.
Hoe ontstaat een dossier?
Een dossier ontstaat automatisch wanneer je in Assu® een nieuwe relatie toevoegt. Je kunt hierbij twee scenario’s hebben:
Scenario 1: er bestaan nog geen relatieverbanden
Als je in Assu® via tabblad “Algemeen” een relatie toevoegt dan zal er automatisch een dossier aangemaakt worden voor die relatie.
Scenario 2: er is al een relatie bekend
Als de relatie al bekend is in Assu® en je gaat er op de relatiekaart via tabblad “relaties” een relatie aan koppelen dan kan er een nieuw dossier ontstaan.
Op het moment dat je namelijk een relatie koppelt aan een bestaande relatie krijg je namelijk de vraag of je een nieuwe relatie wilt koppelen aan de bestaande relatie of dat je een bestaande relatie wilt koppelen aan de relatie.
Wanneer ontstaat dan de dossierkoppeling?
Als je een nieuwe relatie toevoegt aan een bestaande relatie (bijvoorbeeld een kind aan de ouders). Dan krijg je de vraag of het kind inwonend of uitwonend is.
Wanneer je voor uitwonend kiest zal er geen dossierkoppeling gemaakt worden bij de ouders, maar zal het kind een eigen dossier krijgen:
Een uitwonend kind met eigen dossier dat dus niet gekoppeld is zal er in Assu® zo uit zien:
Wanneer koppel je wel of niet?
Als een kind inwonend is kies je er meestal voor om het kind te koppelen in het dossier van de ouders. Je hebt dan 1 dossier met alle producten van de hele familie erin.
Als het kind vervolgens uitwonend wordt kun je ervoor kiezen om het kind los te koppelen uit het dossier van de ouders en een eigen dossier met de eigen producten te geven.
Ook kun je kiezen voor een eigen dossier wanneer iemand een bedrijf heeft en de zakelijke en privé producten gescheiden wil houden.
Meer weten over dossiers?
Wil je meer weten over dossiers en wat en bijvoorbeeld moet doen als relaties gaan scheiden? Lees dan de uitgebreide informatie in onze Assu® handleiding:
Als de video onduidelijk getoond wordt, zet dan de kwaliteit op 1080HD door op het radertje rechts onderin de video te klikken.
