Beschrijving

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® X aantal maanden vóór dat een relatie 18 jaar wordt (bijvoorbeeld na 1, 3, 6, 12 etc)  de adviseur een taak geven om contact op te nemen met het kind of de ouders om de verzekeringen te bespreken. Dit betreft een commerciële actie.

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert twee acties uit:

• er wordt een taak aangemaakt in Assu®

De laatste actie is “einde workflow”.

Activeren? Dit kan via de Startcondities

Deze workflow kan automatisch starten via startcondities die na het inlezen nog moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een startconditie kan als volgt eruit zien:

Startconditie 1: op basis van voorwaarde(n): actuele, privé personen die niet overleden zijn

Startconditie 2: op basis van een ingevoerde datum. Je kunt zelf de frequentie bepalen (1, 2 , 12 maanden etc)

Lees alles over deze startcondities in de Assu® handleiding.

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.