Hier onder vind je een overzicht van de nieuwe functionaliteiten vanaf versie 1.2633 Voor gedetailleerde omschrijving van de topics verwijzen we je door naar onze handleiding die je in het pakket onder de F1 knop kunt vinden.
Deze versie is vanaf 27 januari beschikbaar.
<<laatst aangepast 30-1-2025 N. Hartendorf>>
Eerdere Upgrades kun je hier terugvinden:
UPDATES BIJ DEZE UPGRADE:
We streven ernaar om drie keer per jaar een nieuwe Upgrade uit te brengen. Naast deze Upgrade lanceren we wekelijks een Update met daarin bugfixes, optimalisaties en nieuwe functionaliteitem.
Deze Updates kun je op weekbasis onderaan deze pagina terugvinden.
INHOUD UPGRADE:
In onderstaand overzicht vind je alle nieuwe functionaliteiten in de eerste versie van de Upgrade. We hebben ze per categorie voor je gerangschikt.
Relaties:
- Er komt een mogelijkheid om geslacht X in te vullen op de relatiekaart.
- Bij historische producten op dossierniveau van de relatie blijft de instelling van het wekkertje bewaard. Hierdoor hoef je zelf niet constant op het wekkertje te klikken om historische producten te kunnen zien op het dossier.
- Als een klant inbelt via VoIp krijg je nu ook de roepnaam te zien als je deze ingevuld hebt staan op de klantenkaart in Assu®.
Polissen:
- In het overzicht van historische objecten kun je nu de “historisch sinds” datum veranderen omdat hier standaard de datum van verwijderen stond en dat niet altijd de juiste datum was.
- Bij de dekkingen van (beroeps)aansprakelijkheidspolissen, AOV polissen en rechtsbijstandspolissen hebben we het uitloop risico veld / meeverzekerde uitloop veld (Sivi) toegevoegd.
Schades:
- Bij de schadehersteller op de schade kaart kun je nu ook een BIC code invoeren. De bank heeft deze code namelijk nodig bij het SEPA bestand. Je krijgt tijdens het maken van een schade uitkering aan derden de mogelijkheid deze BIC code in te voeren.
Hypotheken:
- Op de hypotheekkaart kun je nu ook het bouwtechnisch bureau en een tweede taxateur kwijt. Je moet het bureau eerst eenmalig toevoegen via je hypotheek stamtabellen, waarna je het op de hypotheekkaart onder tabblad “Partijen” kunt selecteren. Een bouwtechnisch bureau kun je ook aanschrijven in een brief of e-mail. Dit kan zowel handmatig via de hypotheekkaart als via een workflow.
Algemeen:
- We gaan het gebruikerslog uitbreiden met meer velden zodat je een volledig beeld hebt bij wat er gelogd is. Zo is nu het wijzigen van een beheerteam toegevoegd.
- Je waarschuwingstekst kun je nu laten vervallen op een bepaalde datum. Dit geldt voor alle productkaarten.
- We hebben de gebruikersrechten uitgebreid met de mogelijkheid om de export naar Excel te beveiligen. Iemand zonder muteerrechten mag voortaan geen exports naar Excel meer maken.
- Je kunt nu werklijstitems vanuit de relatie- of productkaart verwerken.
- Bij de sjablonen worden nu ook de vrij velden getoond.
- In een sjabloon kun je nu ook het veld “klant sinds” ophalen.
- Bij de klantmutaties hebben we een kolom toegevoegd waarin je de naam van de adviseur terug kunt zien. Hierdoor zie je in 1 oogopslag voor wie de mutatie is:
- De slimme formulierentool is nog verder uitgebreid met een aantal slimme opties. Lees hier wat er nieuw is.
De slimme formulierentool is een aanvullende module waarmee je zelf aan de slag kunt gaan met slimme formulieren. Je kunt ze geheel naar eigen huisstijl opmaken om zo jouw processen nog verder te optimaliseren. Ga jij ook voor slim?
Financieel:
- Bij het definitief maken van een RC maatschappij periode wordt er nu ook gecontroleerd of de vorige periode afgesloten is. Je krijgt dan een melding in beeld “Let op: de vorige RC maand is nog niet gesloten. Weet u zeker dat u de RC van de geselecteerde maatschappij, maand en jaar wilt blokkeren?”.
- In het factuuroverzicht is de kolom “herinneringsdatum” aangepast naar “laatst herinnerd op”. Het veld toont niet langer de datum van de eerste herinnering, maar de datum van de laatste herinneringsactie die uitgevoerd is. Hier staat dus de datum van de herinnering, aanmaning of maatschappijbrief.
Ketenintegratie:
- Wanneer je via de ADN berichtverwerking een bericht gaat koppelen blokkeert Assu® niet langer je scherm met het koppelscherm wanneer je bijvoorbeeld even uit beeld wilt gaan om iets op te zoeken.
- De bestaande knoppen voor het opnieuw koppelen van ADN berichten hebben een nieuwe functionaliteit gekregen. Voorheen werden bij beide knoppen zowel prolongatiebericht als overige berichten opnieuw gekoppeld. Vanaf nu worden bij het klikken op de knop in het prolongatiebericht scherm alleen de prolongatieberichten opnieuw gekoppeld, en alleen de overige berichten bij het klikken op de knop in het overige berichten scherm.
- Bij het handmatig koppelen van een ADN bericht of bij het verwerken van een nieuw contract, wordt automatisch bij het tonen van het scherm gezocht op de door de maatschappij aangeleverde verzekeringnemer naam. Hierdoor is het niet meer nodig om zelf op “Zoek” te klikken indien de naam die de maatschappij aanlevert al gevonden kan worden.
Sjablonen:
- Bij de opmaak van een e-mail of briefsjabloon voor een polis hebben we samenvoegvelden toegevoegd waarmee je ook de tweede verzekeringnemer op kunt halen. Het invoegveld <<tweedeverzekeringnemer_briefaanhef_compleet>> haalt alle aanhefgegevens op van de tweede verzekeringnemer op de polis. Het veld <<beideverzekeringnemers_briefaanhef_compleet>> haalt de aanhefgegevens van beide verzekeringnemers van de polis op.
- Er is een nieuw samenvoegveld voor <<klantsinds>>
- Er is ook een nieuw samenvoegveld waarmee je de volledige naam op kunt halen zonder een aanhef ervoor:
- Je krijgt in een sjabloon de mogelijkheid om vrij velden te tonen. In dit hoofdstuk leggen we je alles uit wat je moet weten over het toevoegen van vrije velden in je sjablonen. Je kunt op deze manier de vrije velden op polissen en ook de vrije velden op de relatiekaart ophalen.
Workflows/automatische handelingen:
Het is in een workflow nu mogelijk om te controleren op velden van de contactpersoon van een zakelijke relatie, bijvoorbeeld om te controleren of die informeel aangeschreven wordt. Je doet dit bij de voorwaarden:
Het is in een workflow nu mogelijk om op gegevens van het adres van de relatie controleren. Ook dit doe je bij de voorwaarden. Je kunt zo bijvoorbeeld een groep relaties ophalen binnen een bepaald postcode gebied of een bepaalde plaats:
AssuMailbox:
- Je hebt nu de mogelijkheid om een e-mail opnieuw te verzenden vanuit de AssuMailbox.
- Je hebt de mogelijkheid om bij het handmatig koppelen van een e-mail een e-mailadres niet langer toe te voegen als je dat niet wilt. Je regelt dit in via de globale instellingen in de AssuMailbox.
- De agenda synchronisatie periodes van de AssuMailbox zijn nu gelijk aan die in Assu®.
Informatie voor pilotkantoren
De volgende punten zijn dankzij jullie inzet opgespoord en opgelost:
Update versie 1.2633.2.3:
- De timeout voor het maken van selecties is verhoogd waardoor je grotere selecties kunt draaien.
- Het saldo overige grootboeken voor winst en verlies klopte niet. Dit is opgelost.
- Boekhoudinstellingen konden niet worden uitgelezen door een foutieve waarde in de standaard incassodag.
- De bestaande knoppen voor het opnieuw koppelen van ADN berichten hebben een nieuwe functionaliteit gekregen. Voorheen werden bij beide knoppen zowel prolongatiebericht als overige berichten opnieuw gekoppeld. Vanaf nu worden bij het klikken op de knop in het prolongatiebericht scherm alleen de prolongatieberichten opnieuw gekoppeld, en alleen de overige berichten bij het klikken op de knop in het overige berichten scherm.
Deze versie is vanaf 23 januari beschikbaar.
Update versie 1.2633.2.2:
- Zoeken op onderdeelnummer was niet mogelijk in een schade
- RC posities toonden geen periodes meer
- Het bankgarantie veld op een hypotheek werd onbedoeld leeg gemaakt als HDN het niet aanleverde.
Deze versie is vanaf 21 januari beschikbaar.
Database aanpassingen:
De Assu® database wordt regelmatig aangepast. Daar waar er aanpassingen zijn zullen we dat onder dit kopje per Upgrade vermelden:
Updates bij deze versie:
Hier onder vind straks je een overzicht van al onze Updates die we wekelijks lanceren:
