Hier onder vind je een overzicht van de nieuwe functionaliteiten vanaf versie 1.2633.3.1. Voor gedetailleerde omschrijving van de topics verwijzen we je door naar onze handleiding die je in het pakket onder de F1 knop kunt vinden.
Deze versie staat eind januari 2025 gepland om te lanceren. Onderstaande informatie wordt dus nog volop aangepast!
<<laatst aangepast 21-10-2024 N. Hartendorf>>
Eerdere Upgrades kun je hier terugvinden:
UPDATES BIJ DEZE UPGRADE:
We streven ernaar om drie keer per jaar een nieuwe Upgrade uit te brengen. Naast deze Upgrade lanceren we wekelijks een Update met daarin bugfixes, optimalisaties en nieuwe functionaliteitem.
Deze Updates kun je op weekbasis onderaan deze pagina terugvinden.
INHOUD UPGRADE:
In onderstaand overzicht vind je alle nieuwe functionaliteiten in de eerste versie van de Upgrade. We hebben ze per categorie voor je gerangschikt.
Relaties:
- Als een klant inbelt via VoIp krijg je nu ook de roepnaam te zien als je deze ingevuld hebt staan op de klantenkaart in Assu®.
Polissen:
- In het overzicht van historische objecten kun je nu de “historisch sinds” datum veranderen omdat hier standaard de datum van verwijderen stond en dat niet altijd de juiste datum was.
- Bij de dekkingen van een (beroeps)aansprakelijkheids polis hebben we het uitloop risico veld (Sivi) toegevoegd.
Schades:
- Bij de schadehersteller op de schade kaart kun je nu ook een BIC code invoeren. De bank heeft deze code namelijk nodig bij het SEPA bestand.
Hypotheken:
- Op de hypotheekkkaart kun je nu ook het bouwtechnisch bureau en een tweede taxateur kwijt.
Abonnementen:
- lorem ipsum
Algemeen:
- We gaan het gebruikerslog uitbreiden met meer velden zodat je een volledig beeld hebt bij wat er gelogd is.
- Je kunt nu werklijstitems vanuit de relatie- of productkaart verwerken.
- Bij de sjablonen worden nu ook de vrij velden getoond.
- In een sjabloon kun je nu ook het veld “klant sinds” ophalen.
- Bij de klantmutaties hebben we een kolom toegevoegd waarin je de naam van de adviseur terug kunt zien. Hierdoor zie je in 1 oogopslag voor wie de mutatie is:
Financieel:
- Bij het definitief maken van een RC maatschappij periode wordt er nu ook gecontroleerd of de vorige periode afgesloten is. Je krijgt dan een melding in beeld “Let op: de vorige RC maand is nog niet gesloten. Weet u zeker dat u de RC van de geselecteerde maatschappij, maand en jaar wilt blokkeren?”.
- In het factuuroverzicht is de kolom “herinneringsdatum” aangepast naar “laatst herinnerd op”. Het veld toont niet langer de datum van de eerste herinnering, maar de datum van de laatste herinneringsactie die uitgevoerd is. Hier staat dus de datum van de herinnering, aanmaning of maatschappijbrief.
Ketenintegratie:
- Je kunt nu handmatig een taak aanmaken bij het koppelen van digitale documenten.
Sjablonen:
- Bij de opmaak van een e-mail of briefsjabloon voor een polis hebben we samenvoegvelden toegevoegd waarmee je ook de tweede verzekeringnemer op kunt halen. Het invoegveld <<tweedeverzekeringnemer_briefaanhef_compleet>> haalt alle aanhefgegevens op van de tweede verzekeringnemer op de polis. Het veld <<beideverzekeringnemers_briefaanhef_compleet>> haalt de aanhefgegevens van beide verzekeringnemers van de polis op.
Workflows/automatische handelingen:
- Nog geen punten bekend.
Prolongeren:
- lorem ipsum
Selecties:
- Nog geen gegevens bekend.
AssuMailbox:
- Je hebt nu de mogelijkheid om een e-mail opnieuw te verzenden.
- Je hebt de mogelijkheid om bij het handmatig koppelen van een e-mail een e-mailadres niet langer toe te voegen als je dat niet wilt.
- De agenda synchronisatie periodes van de AssuMailbox zijn nu gelijk aan die in Assu®.
Database aanpassingen:
De Assu® database wordt regelmatig aangepast. Daar waar er aanpassingen zijn zullen we dat onder dit kopje per Upgrade vermelden:
Updates bij deze versie:
Hier onder vind straks je een overzicht van al onze Updates die we wekelijks lanceren:
